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并购火热来袭 OTC行业迎接政策春风

  在当前医药行业的发展中,一股并购热潮逐渐来袭,为行业的发展带来了新的发展动力,尤其是OTC行业的发展。在并购热潮中,OTC行业即将迎来新的政策变化,行业或将受益。


  长期看,OTC行业的机会来自于转型与并购。1、转型:一是基本药物市场带来的机会,在2012版的520种国家级基本药物中,非处方药达156种,占目录总品种的30%,其中不乏多个独家品牌药品,如果基层市场布局合理、重视投入,会成为品种新的增长动力并拉动药店销售;二是向消费品领域的延生和向其他领域的转型。2、并购:一是OTC行业内部的并购,二是转型式的并购,进入到新的市场。


  从节约医保资金及提升药品可及性角度看,国内OTC定价亦应逐步市场化。2014年,江西发改委已率先放开OTC定价。鉴于多头监管现状,我们预期定价市场化不会一蹴而就,低价药政策将是一个很好的开始,品牌、渠道占优的优秀OTC企业将从体制变革中受益。


  我们建议投资者积极关注“困境反转”所带来的投资机会:一、政策春风。过去OTC价格监管严格,目前看OTC定价市场化趋势明确,鼓励低价药使用的政策有望陆续推出,将为行业带来政策利好;二、优质企业的品牌优势、产业链延伸及转型。重点推荐云南白药(品牌价值突出、管理团队优秀、大健康战略持续推进)和桂林三金(多品种有望受益低价药政策、外延扩张启航),长期看好华润三九(品牌战略清晰、OTC行业王者)、同仁堂(多品种有望受益于低价药政策、期待国企改革契机)、天士力(核心品种有望受益于低价药政策、品种梯队健全),关注中新药业。


  现阶段,医药行业正在处于一个不断发展的阶段中,众多变化的出现会为医药领域带来一定的影响,就像上述的OTC行业一样。所以各个领域的发展都应该跟随市场的发展脚步,这样才能够在变化中获益。
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